Te factureren

Hier zie je alle items die je kunt factureren — activiteiten, doorlopende diensten, bestellingen, kosten en handmatige factuuritems — zodat je items kunt selecteren, ontbrekende gegevens kunt aanvullen en facturen kunt maken.

Wat staat op deze pagina

• Te factureren / Gefactureerd / Niet te factureren: tabbladen om te wisselen tussen nog te factureren items, al gefactureerde items en items die als niet te factureren zijn gemarkeerd.
• Datum filter: kies een datumbereik om items te beperken.
• Contact filter: beperk items tot een specifieke klant.
• Paard filter: beperk items tot een bepaald paard.
• Type filter: filter op facturatie‑type (Doorlopende dienst, Activiteit, Bestelling, Kosten, Handmatig factuuritem).
• Zoeken: vrije‑tekst zoekopdracht over klanten, paarden en onderwerpen.
• Tabel: kolommen Datum, Klant, Onderwerp, Paard, Prijs (excl. btw); de eerste kolom toont een selectievakje bij de tabbladen Te factureren en Niet te factureren, of een factuur‑icoon bij Gefactureerd.
• Ontbrekende info toevoegen‑knop (verschijnt op rijen die niet gefactureerd kunnen worden) opent een formulier om de vereiste velden in te vullen.
• Dropdown‑menu (drie‑punt‑icoon) per rij met Klant wijzigen, Markeer als niet te factureren (bij Te factureren) of Markeer als te factureren (bij Niet te factureren).

Veelvoorkomende taken

Factuur aanmaken vanuit geselecteerde items

1. Schakel over naar het tabblad Te factureren.
2. Vink de vakjes van de items die je wilt factureren aan.
3. Klik op de knop Factuur aanmaken (met factuur‑icoon) boven de lijst.

Ontbrekende gegevens toevoegen aan een factureerbaar item

1. Zoek in de weergave Te factureren rijen met een knop Ontbrekende info toevoegen.
2. Klik op de knop om het modal‑venster met ontbrekende velden te openen.
3. Vul de gemarkeerde velden (klant, prijs, categorie, adres, BTW) in en klik op Opslaan. Het item wordt nu selecteerbaar voor facturatie.

Klant van een factureerbaar item wijzigen

1. Klik op het drie‑punt‑icoon ⋮ op de rij om het dropdown‑menu te openen.
2. Kies Klant wijzigen.
3. Selecteer de nieuwe klant in het modal‑venster en klik op Opslaan.

Handig om te weten

• De Factuuritem aanmaken‑knop (plus‑icoon) wordt alleen getoond als je de financiële rechten hebt.
• De Factuur aanmaken‑knop verschijnt alleen als je rechten hebt om financiën te beheren en concept‑ of definitieve facturen te maken.
• In de tabbladen Gefactureerd en Niet te factureren worden de selectievakjes verborgen, zodat je hier geen facturen kunt aanmaken.
• Ontbrekende BTW-percentage kun je invoeren op de Instellingen‑pagina; het modal‑venster voor ontbrekende velden leidt je daarheen.
• Je filterkeuzes worden in de browser bewaard en automatisch toegepast wanneer je terugkeert naar de pagina.

Facturen maken en versturen

Gebruik dit scherm om alle openstaande facturen te maken en per e‑mail te versturen naar klanten die een e‑mailadres en een extern contact in de boekhoudsoftware hebben; ontbreken deze gegevens, verschijnt er een waarschuwing boven het scherm.

E‑mailbericht

Vul hier de tekst in die de klant moet ontvangen in de e‑mail met de factuur (bijvoorbeeld een dankjewel of betalingsherinnering).

Na het opslaan

De facturen worden aangemaakt als definitieve facturen, per e‑mail met jouw bericht en betalingsinstructies naar de klant gestuurd en ook doorgestuurd naar je boekhoudsoftware. Ze verschijnen in het facturenoverzicht en de klant ontvangt de e‑mail.

Facturen aanmaken

• Keert terug naar de lijst met factureerbare items (er wordt een waarschuwing getoond als een factuur handmatig toegevoegde items bevat).

Alle facturen verzenden

• Opent een bulk‑verzenddialoog waarin je een e‑mailtekst kunt toevoegen en elke factuur verzendt die een klant‑e‑mail en een boekhoud‑software contact heeft; alleen zichtbaar als je voldoende rechten hebt.

Factuur versturen

• Finaliseert de factuur, markeert deze als klaar voor betaling en stuurt hem per e‑mail naar de klant (vereist een klant‑e‑mail).

Overslaan (voor nu)

• Zet deze factuur tijdelijk over; je kunt hem later afronden vanuit de lijst.

Opslaan als conceptfactuur

• Slaat de factuur op als concept die je later kunt bewerken; er verschijnt een succesmelding en de factuur verdwijnt uit de wachtlijst.

Selecteer een contact

• Opent het Factuur bewerken‑dialoog om de klant (of leverancier) te wijzigen.

Factuurregels toevoegen

• Opent het Factuurregels bewerken‑dialoog om factuurregels toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.

Na opslaan

• De verwerkte factuur verdwijnt uit de lijst, een succesmelding of label wordt getoond, en je kunt doorgaan met de volgende factuur.

Factuuritem aanmaken

Gebruik dit scherm om een nieuw handmatig factuuritem toe te voegen of een bestaand te bewerken.

Factureren aan

• Kies of je de kosten aan Klanten of Paarden wilt factureren. Deze keuze kan alleen bij het aanmaken worden gewijzigd.

Klanten

• Selecteer één of meerdere klanten; het bedrag wordt gelijk verdeeld over hen. Je kunt hier ook een nieuw contact aanmaken.

Paarden

• Selecteer één of meerdere paarden; het bedrag wordt gelijk verdeeld en elk deel wordt aan de eigenaren van het paard doorbelast. Je kunt hier ook een nieuw paard toevoegen.

Omschrijving

• Voer een korte omschrijving in; deze verschijnt op de factuur.

Bedrag

• Voer het bedrag in zonder btw. Positieve getallen factureren de klant; negatieve getallen creëren een credit (bijvoorbeeld korting of prijzensom).

BTW-percentage

• Kies het btw-percentage dat van toepassing is voor het geselecteerde land.

Categorie

• Selecteer een verkoopcategorie; alleen categorieën gemarkeerd voor verkoop worden getoond.

Na opslaan

• Er wordt een nieuwe factuurregel toegevoegd (of een bestaande bijgewerkt) in het factuuroverzicht van de klant; het totaal wordt automatisch bijgewerkt.

Ontbrekende velden

Gebruik dit venster om de ontbrekende gegevens van een factureerbaar item in te vullen zodat het kan worden gefactureerd.

Klant

• Kies de Klant (eigenaar van het paard). Update ook de eigenaar voor toekomstige items.

Prijs

• Vul de Prijs in (in de standaardvaluta). Staat op de factuur.

Inkomenscategorie

• Selecteer een Inkomenscategorie om de omzet te categoriseren.

Klant straat

• Vul Klant straat in; werkt het adres van het contact bij.

Klant postcode

• Vul Klant postcode in; werkt de postcode van het contact bij.

Klant plaats

• Vul Klant plaats in; werkt de plaats van het contact bij.

Klant land

• Kies Klant land; past het land van het contact aan en kan de btw beïnvloeden.

BTW-percentage

• Als alleen btw mist, selecteer een BTW-percentage voor de factuur.

Na opslaan

• Het item wordt bijgewerkt en is klaar voor facturering; eventuele adreswijzigingen worden opgeslagen bij het contact.

Klant bijwerken

Gebruik dit venster om de klant die gekoppeld is aan de geselecteerde facturatieposten te wijzigen.

Klant

• Kies een contact uit de lijst of typ om te zoeken. Als het gewenste contact niet in de lijst staat, selecteer dan Nieuwe contactpersoon aanmaken onderaan om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.

Na opslaan

• De geselecteerde posten krijgen de nieuwe klant toegewezen, de posten tonen nu de nieuwe klant en het venster sluit.