Factuur

Gebruik deze pagina om een factuur te bekijken, bewerken of aan te maken – conceptfacturen kun je nog wijzigen, na afronden krijgen ze een nummer en worden ze verzonden.

Wat staat op deze pagina

• Selecteer een contact: kies de klant voor de factuur; je moet eerst een contact selecteren voordat je factuurregels kunt toevoegen.
• Factuurregels toevoegen: tabel waarin je factuurregels (omschrijving, hoeveelheid, prijs, btw) kunt toevoegen, bewerken of verwijderen; zichtbaar nadat een contact is gekozen.

Veelvoorkomende taken

Maak of bewerk een conceptfactuur

1. Klik Selecteer een contact en kies een bestaand contact of maak een nieuw contact aan.
2. Klik Factuurregels toevoegen en vul voor elke regel omschrijving, hoeveelheid, prijs en btw in.
3. Sluit de bewerker – de wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Factuur afronden en versturen

1. Klik de knop Factuur afronden in de rechterbovenhoek van de actiebalk.
2. In het venster kun je kiezen of je de factuur per e‑mail wilt versturen, een bericht toevoegen en (optioneel) een boekhoudcontact aanmaken.
3. Klik Afronden (of Afronden en versturen) om de factuur te vergrendelen en de verzending te starten.

Factuur markeren als betaald

1. Klik de knop Factuur markeren als betaald in het meta‑paneel van de factuur.
2. Bevestig de betalingsgegevens in het dialoogvenster en druk op Bevestigen.

Handig om te weten

• Je kunt een factuur alleen bewerken zolang deze een concept is en je de benodigde rechten hebt; na afronden is de factuur alleen nog leesbaar, behalve voor betaalgerelateerde acties.

• Als er geen bankrekeningnummer of IBAN is ingesteld voor de leverancier, verschijnt een informatieve melding – voeg de gegevens toe in de organisatie‑instellingen voordat je de factuur afrondt.

• Bij het afronden vraagt het systeem om door te gaan als er geen of een ongeldige incassomachtiging is; dan wordt automatische incasso overgeslagen.

• Als een factuur langer in de wachtrij blijft staan, toont de app na enkele minuten een waarschuwing (“Factuur … is nog niet verzonden”). Zie het waarschuwingsbericht bovenaan de pagina.

• Factuur afronden – knop in de actiebalk opent het finaliseren‑en‑versturen‑dialoog.

• Paardverkoop – knop in het meta‑paneel opent het paardverkoop‑dialoog.

• Factuurgegevens – potlood‑icoon op de factuurkop opent het bewerk‑factuur‑dialoog.

• Factuurartikelen – knop Factuurregels toevoegen opent de factuur‑artikelen‑editor.

• Factuur markeren als betaald – knop in het meta‑paneel opent het markeer‑als‑betaald‑dialoog.

• Factuur opnieuw verzenden – knop in de actiebalk (zichtbaar na afronden) opent het opnieuw‑verzenden‑dialoog.

Factuur afronden

Met dit formulier rond je de factuur af en kun je hem per e‑mail verzenden.

Boekhoudcontact

Kies Maak een nieuw contact aan in … om een nieuw boekhoudcontact te maken, of Selecteer een bestaand contact van … om een bestaand te koppelen. Alleen zichtbaar bij een boekhoudintegratie en als het contact nog niet gekoppeld is.

Factuur per e‑mail verzenden

Selecteer Ja om de factuur per e‑mail te sturen, of Nee om geen e‑mail te verzenden; dit bepaalt of de e‑mailberichtvelden worden getoond.

E‑mailbericht

Typ hier een bericht dat onder de standaard betalingsinstructies in de e‑mail wordt toegevoegd.

Stel e-mailadres contact in

Geen e‑mail voor de klant? Vul hier een E‑mailadres in; dit adres wordt gebruikt om de factuur te verzenden.

Na opslaan

Na opslaan heeft de factuur de status afgerond en staat hij in de factuurlijst klaar voor betaling. Als je Ja koos, wordt een e‑mail met factuur en jouw bericht naar het aangegeven of ingevoerde e‑mailadres verstuurd. Medewerkers met factuurtoegang zien de status.

Paardverkoop

Gebruik dit scherm om de gegevens van een paardverkoop op een factuurregel vast te leggen.

Is dit een paardverkoop?

• Schakel in om het paard als verkocht te markeren; de andere velden verschijnen. Als het paard al via een ander factuuritem wordt verkocht, kun je dit veld niet inschakelen en zie je een waarschuwing.

Percentage

• Voer het percentage van het eigendomsdeel in (1‑100). Alleen nodig bij een gedeeltelijke verkoop; bij een volledige verkoop kun je 100 laten staan.

Exportland

• Kies een land als het paard wordt geëxporteerd; laat leeg voor een binnenlandse verkoop. Als er geen landen worden weergegeven, ontbreken de landgegevens.

Na opslaan

• De factuurregel krijgt de categorie ‘Paardverkoop’, het opgegeven percentage en exportland, en het paard wordt gemarkeerd als verkocht (mogelijk krijg je een melding om het naar een andere locatie te verplaatsen).

Factuurgegevens

Gebruik dit formulier om de basisgegevens van een factuur in te stellen of aan te passen, zoals leverancier, klant, datum, factuurnummer en valuta.

Als de factuur al is afgerond, zijn de meeste velden vergrendeld; je kunt alleen de klant wijzigen.

Leverancier

• Kies het bedrijf dat de factuur verstuurt; het wordt als leverancier op de factuur vermeld.

Klant

• Selecteer de contactpersoon die de factuur ontvangt; je kunt ook direct een nieuw contact aanmaken vanuit dit veld.

BTW-melding

• Verschijnt wanneer de klant in een EU‑land zit zonder btw‑nummer; dit geeft aan dat er btw wordt toegepast.

Factuurnummer

• Optioneel – laat dit leeg zodat het systeem automatisch een nummer genereert.

Valuta

• Kies de valuta voor de factuurregels; je kunt dit pas aanpassen nadat de factuur is opgeslagen en er minimaal één regel is toegevoegd (ook vergrendeld bij afgeronde facturen).

Na opslaan

• De factuur wordt opgeslagen en verschijnt in de factuurlijst; de wijzigingen worden gebruikt in toekomstige facturen.

Factuurartikelen

Met dit scherm kun je de rijen van een factuur beheren.

Selecteer paard

• Tik op Selecteer paard, kies een paard (Klantpaarden of Andere) of laat leeg; gekoppelde items tonen waarschuwing en kunnen niet worden bewerkt.

Paardverkoop

• Als er een paard is gekozen, tik op Paardverkoop om het als verkocht te markeren; de regel wordt procentueel, de hoeveelheid wordt een % (standaard 100 %) en de categorie verandert naar paard‑verkoop. Tik opnieuw om te annuleren.

Bedrag

• Voer de hoeveelheid in; bij normale regels is het een aantal, bij een paardverkoop is het een percentage. Totaal wordt bijgewerkt.

Prijs

• Vul de eenheidsprijs in; de factuurvaluta staat achter het veld en Totaal toont hoeveelheid × prijs.

Categorie

• Kies een financiële categorie; deze is vergrendeld bij paardverkoop‑regels.

BTW

• Selecteer het BTW‑tarief; de lijst toont percentage en land.

Rij toevoegen

• Klik op Rij toevoegen om een lege regel toe te voegen.

Na opslaan

• Tik op Opslaan om de factuur bij te werken; de wijzigingen verschijnen en gemarkeerde paarden voor verkoop worden vastgelegd.

Factuur markeren als betaald

Voeg een betaling toe om de factuur als betaald te markeren – selecteer de betaalmethode en datum, en klik vervolgens op Markeren als betaald.

Betaalmethode

• Selecteer hoe de betaling is ontvangen (Bank, Contant, Credit card of Pincode). De gekozen methode wordt opgeslagen bij de betaling.

Betaaldatum

• Kies de datum waarop de betaling is gedaan (standaard vandaag). De datum wordt opgeslagen bij de betaling.

Na het opslaan

• Er wordt een betaling met het factuurbedrag aangemaakt, de factuurstatus verandert naar Betaald, en de nieuwe betaling verschijnt in de betaalhistorie van de factuur.

Factuur opnieuw verzenden

Gebruik dit venster om de factuur opnieuw naar de klant te sturen.

E‑mailbericht

• Voer een optioneel bericht in dat wordt toegevoegd aan de e‑mail met de factuur en betalingsinstructies.

Stel e-mailadres contact in

• Als de klant geen e‑mailadres heeft, vul dan een adres in het veld E-mailadres. Het adres wordt opgeslagen bij het contact voordat de factuur wordt verzonden.

Na opslaan

• De factuur wordt per e‑mail naar het opgegeven adres (het reeds opgeslagen of het nieuw ingevoerde) gestuurd, met jouw bericht. Het venster sluit. Als je een nieuw e‑mailadres hebt ingevoerd, wordt dit voor toekomstige facturen bewaard.