Instellingen

Gebruik deze pagina om de financiële instellingen van je organisatie in te stellen, waaronder bedrijfsgegevens, btw‑percentages, inkomsten‑ en uitgaven‑categorieën, facturabele activiteiten en diensten, en algemene facturatie‑opties.

Goed om te weten

• Je moet rechten hebben om financiële instellingen te beheren om deze pagina te zien.
• Het BTW‑tegeltje toont slechts een paar percentages; klik op Beheer BTW-percentages om de volledige lijst te bekijken en te bewerken.
• Tabbladen gebruiken de URL‑parameter tab, zodat je rechtstreeks naar een specifieke sectie kunt linken.

translate labels

• Bedrijf toevoegen – Bedrijven‑tabblad
• Bewerk – Bedrijven‑tabblad (pictogram potlood)
• Categorie toevoegen – Categorieën‑tabblad
• Bewerk – Categorieën (rij‑acties)
• Prijs toevoegen – Activiteiten‑gedeelte van het Prijzen‑tabblad
• Prijs toevoegen – Diensten‑gedeelte van het Prijzen‑tabblad
• Servicebundel toevoegen – Servicebundels‑tile
• Bewerk – Algemene‑instellingen‑tile

Labels vertalen

Dit formulier stelt je in staat om vertalingen van een label toe te voegen of te wijzigen.

Taal verwijderen

• Klik op het prullenbak‑icoontje naast een taal om die vertaling te verwijderen; de taal verdwijnt uit de lijst.

Taal toevoegen

• Klik op de knop Taal toevoegen om een overzicht van nog niet‑gebruikte talen te tonen (je eigen taal staat niet in de lijst); klik op een taal om een leeg invoerveld toe te voegen.
• Sluit dit overzicht met Annuleren.

Na opslaan

• Klik op Bijwerken om alle ingevulde vertalingen op te slaan; de nieuwe teksten verschijnen op facturen, activiteiten en andere plekken waar het label wordt getoond, in de gekozen taal.

BTW-percentages

Deze tegel geeft je een snel overzicht van de BTW‑percentages die in je organisatie actief zijn.

Lezen van de BTW-percentages

• Percentage: het BTW‑tarief (bijv. “21%”). Bij export‑ of verleggingsregelingen toont het “0% Export” of “0% Reverse‑charge”.
• Niveau: het niveau dat de percentages groepeert (indien ingesteld).
• Actief (groene label): geeft aan dat dit BTW‑percentage momenteel in gebruik is.
• Actief op (blauwe label) gevolgd door een datum: de datum waarop het percentage in de toekomst actief wordt (alleen getoond als de startdatum later is dan vandaag).
• De kop boven elke tabel toont het niveau of de naam waartoe de weergegeven percentages behoren.

Open de volledige lijst met BTW-percentages

1. Klik op de knop BTW-percentages instellen (als er nog geen percentages zijn) of Beheer BTW-percentages (als er al percentages zijn). De knop staat rechtsboven in de tegel.
2. De app opent de pagina met alle BTW‑percentages, waar je nieuwe percentages kunt toevoegen en bestaande kunt bewerken of verwijderen.

Goed om te weten

• De tegel toont slechts een deel (maximaal twee groepen) van jouw BTW‑percentages. Als er meer zijn, geeft een melding aan hoeveel er verborgen blijven.
• De knoptekst verandert automatisch van “BTW-percentages instellen” naar “Beheer BTW-percentages” zodra je minstens één percentage hebt.
• Deze tegel is alleen te zien als je toegang hebt tot de financiële instellingen van je organisatie.

Categorieën

Deze tegel toont alle inkomsten‑ en uitgaven‑categorieën die je voor je stal hebt aangemaakt, met hun type, BTW‑instellingen en eventuele grootboekcodes.

Lezen van de Categorieën

• Naam: de naam die je aan de categorie hebt gegeven (bijv. Vettendiensten).
• Categorie type: geeft aan of de categorie voor aankopen of verkopen is (Aankopen / Verkopen).
• BTW-percentage: een groen Standaard label met een wereldbol‑icoon geeft het standaard‑BTW‑niveau aan; extra gekleurde labels tonen een landcode en het aangepaste BTW‑percentage (of “Verwijderd” als het niet meer beschikbaar is).
• Grootboek (één kolom per boekhoudintegratie): de code die de integratie voor deze categorie gebruikt; een streepje (‑) betekent geen code.
• Het boek‑icoon links van elke rij markeert de regel als een categorie‑vermelding.

Een nieuwe categorie toevoegen

1. Klik op de Categorie toevoegen knop (plus‑icoon) boven de tabel.
2. Het “categorie opslaan” dialoogvenster verschijnt; vul de verplichte velden in (Naam, Type, enz.) en klik op Opslaan.

Een bestaande categorie bewerken

1. Klik op het drie‑punt‑menu‑icoon rechts van de gewenste rij.
2. Kies Bewerk; hetzelfde “categorie opslaan” venster wordt geopend – pas de gegevens aan en klik op Opslaan.

Een categorie verwijderen

1. Klik op het drie‑punt‑menu‑icoon rechts van de rij.
2. Kies Verwijderen (uitgeschakeld voor standaardcategorieën).
3. Bevestig de verwijdering door op Verwijderen te klikken in het bevestigings‑pop‑upvenster.

Goed om te weten

• De tegel is alleen zichtbaar als je rechten hebt om financiële categorieën te beheren.
• De grootboek‑kolommen verschijnen alleen wanneer er boekhoudintegraties zijn ingesteld voor jouw organisatie.
• De BTW‑labels volgen de BTW‑percentages die voor jouw organisatie zijn geconfigureerd; land‑specifieke niveaus kun je toevoegen in de categorie‑instellingen.
• Standaardcategorieën kunnen niet worden verwijderd.

Categorie

Gebruik dit venster om een nieuwe of bestaande financiële categorie te maken of bewerken, voor facturen en BTW‑instellingen.

Type

• Kies Aankopen of Verkopen – bepaalt of facturen inkomend of uitgaand zijn.

Naam

• Typ een naam voor een gewone categorie; de naam van een standaardcategorie kun je alleen zien, niet wijzigen.

Aangepaste BTW‑niveaus

• De eerste rij 'Alle landen (catch‑all)' met Standaard geldt als standaard en kan niet worden gewijzigd.
• Klik Rij toevoegen, selecteer een Land en vervolgens een BTW‑niveau (alleen niveaus voor dat land verschijnen).
• Gebruik het prullenbak‑icoon om de rij te verwijderen.

Boekhoudingsintegratie grootboekrekeningen

• Voor elke ingeschakelde boekhoudingsintegratie vul je de grootboekcode (externe provider‑ID) in; bij meerdere bedrijven kies je het juiste bedrijf.

Na het opslaan

• De categorie verschijnt in de lijst onder Financiële instellingen en kan bij nieuwe facturen worden gekozen. Er wordt geen extra melding gestuurd.

Activiteiten

De tegel toont een lijst van alle factureerbare activiteiten, met de activiteitsnaam, inkomenscategorie, huidige prijs (excl. btw) en of de activiteit actief is.

Overzicht van de Activiteiten

• Activiteitsnaam: de naam van de activiteit; een label toont de gekoppelde activiteitstype; een rood Gedeactiveerd label betekent dat de activiteit verborgen is en geen facturabele items aanmaakt.
• Inkomenscategorie: de categorie waarin de inkomsten van deze activiteit worden geboekt; wordt als - weergegeven als er geen is.
• Prijs (excl. btw): de huidige prijs zonder btw die op facturen wordt gebruikt.
• ⋮ (menu): opent een menu met Bewerk, Verwijderen (bij actieve activiteiten) of Activeren (bij gedeactiveerde activiteiten).

Nieuwe activiteitstarief toevoegen

1. Klik op de Prijs toevoegen knop (plus‑icoon) rechtsboven in de tegel.
2. Vul het formulier in en druk op Opslaan.

Activiteitstarief bewerken

1. Klik op het ⋮‑menu van de gewenste activiteit.
2. Kies Bewerk, wijzig de velden en klik op Opslaan.

Activiteitstarief verwijderen

1. Open het ⋮‑menu bij een actieve activiteit.
2. Kies Verwijderen en bevestig.

Activiteitstarief activeren

1. Open het ⋮‑menu bij een gedeactiveerde activiteit (met Gedeactiveerd label).
2. Kies Activeren en bevestig.

Goed om te weten

• Alleen producttypen met het type "Activity" worden hier weergegeven.
• Prijzen worden zonder btw opgeslagen; btw wordt later toegevoegd bij het aanmaken van facturen.
• Je moet rechten hebben voor financiële instellingen om de Prijs toevoegen, Bewerk, Verwijderen en Activeren opties te zien.

Activiteitsprijs

Gebruik dit formulier om een nieuwe facturabele activiteitsprijs toe te voegen of een bestaande te wijzigen.

Activiteitstype

• Kies een type om de prijs te koppelen aan een vooraf gedefinieerde activiteit (bijv. rijden, dierenarts). Laat leeg als niet van toepassing.

Naam

• Voer de naam van de activiteit in. Gebruik de vertaal‑knop naast het veld voor vertalingen.

Startdatum

• Kies de startdatum. Bij bewerken is het veld vergrendeld. Een datum in het verleden maakt retroactieve facturen aan.

Inkomenscategorie

• Selecteer de inkomenscategorie waaronder de opbrengst in je boekhouding wordt geboekt.

Prijs

• Vul het bedrag in; de valuta is standaard de valuta van je organisatie, maar kan worden aangepast.

Interne beschrijving

• Interne notities, alleen voor jou zichtbaar.

Klantbeschrijving

• Tekst die de klant ziet (bijv. op factuur). Gebruik de vertaal‑knop naast het veld voor vertalingen.

Na het opslaan

• De prijs wordt opgeslagen in de lijst met activiteitsprijzen en kan worden gebruikt voor toekomstige of retroactieve facturatie.

Diensten

Deze tegel geeft een overzicht van alle facturabele diensten, met hun naam, bijbehorende inkomenscategorie, eventuele servicebundels en de prijs (excl. btw).

Lezen van de diensten

• Dienstnaam: De naam van de facturabele dienst; een rood Gedeactiveerd label betekent dat de dienst gedeactiveerd is.
• Inkomenscategorie: De boekhoudkundige categorie die aan de dienst gekoppeld is; wordt gebruikt bij het maken van facturen.
• Servicebundels: Blauwe labels tonen de bundels waartoe de dienst behoort.
• Prijs (excl. btw): Het bedrag vóór btw; de tekst “per …” geeft de frequentie aan (dag, maand of jaar).
• (drie‑punt icoon): Opent het actie‑menu met Bewerk, Verwijderen, Activeren.

Nieuwe dienstprijs toevoegen

1. Klik op de Prijs toevoegen knop rechtsboven in de tegel.
2. Vul het formulier “Nieuwe dienstprijs” in.
3. Druk op Opslaan.

Bestaande dienstprijs bewerken

1. Klik op het drie‑punt icoon op de rij van de te wijzigen dienst.
2. Kies Bewerk.
3. Pas de gegevens aan en klik op Opslaan.

Dienst verwijderen

1. Klik op het drie‑punt icoon op de gewenste rij.
2. Kies Verwijderen.
3. Bevestig de verwijdering in het dialoogvenster.

Gedeactiveerde dienst activeren

1. Klik op het drie‑punt icoon op een gedeactiveerde rij.
2. Kies Activeren.
3. Bevestig de actie in het dialoogvenster.

Goed om te weten

• De tegel is zichtbaar wanneer je de financiële instellingen opent en de rechten hebt om diensten te beheren.
• Alleen abonnement‑producten worden getoond; andere producttypes worden niet weergegeven.
• Gedeactiveerde diensten staan onderaan de lijst.

Bewerk dienstprijs / Nieuwe dienstprijs

Gebruik dit venster om een nieuwe factureerbare dienst toe te voegen of een bestaande te wijzigen.

Naam

• Voer een naam in; klik Productlabels vertalen om vertalingen toe te voegen.

Inkomenscategorie

• Kies de verkoop‑inkomenscategorie.

Prijs per

• Kies Dag, Maand of Jaar – bepaalt de periode voor terugkerende kosten.

Voorgestelde prijs

• Stel een standaardprijs in in de standaardvaluta van je organisatie; wordt gebruikt bij nieuwe doorlopende diensten maar kan worden aangepast.

Servicebundels

• Koppel de dienst aan één of meer bundels, of gebruik Nieuwe servicebundel aanmaken om direct een bundel toe te voegen; bundels verschijnen als labels.

Interne beschrijving

• Voeg interne notities toe; alleen zichtbaar voor jou.

Klantbeschrijving

• Voer de tekst in die klanten zien; klik Vertaal klantbeschrijvinglabels om vertalingen toe te voegen.

Deze dienst wordt uitgevoerd op de locatie van de klant

• Schakel in om het btw‑tarief van de klant toe te passen wanneer de dienst op de klantlocatie wordt uitgevoerd.

Na opslaan

• De dienst verschijnt in de lijst met factureerbare diensten en kan worden gekozen voor facturen of doorlopende diensten.

Algemene instellingen

Deze tegel toont de belangrijkste financiële instellingen van de geselecteerde organisatie, waaronder de facturatiecyclus voor doorlopende diensten en de talen waarin facturen kunnen worden aangemaakt.

Lezen van Algemene instellingen

• Facturatiecyclus van doorlopende diensten afstemmen op de eerste dag van de maand: geeft aan of doorlopende diensten maandelijks gefactureerd worden volgens een cyclus die telkens op de eerste dag van de maand begint (Ja) of op basis van de startdatum van elke dienst (Nee).
• Beschikbare factuurtalen: de talen waarin facturen voor de organisatie kunnen worden gegenereerd; worden gebruikt om automatisch de factuurtal van een contact te bepalen op basis van diens land.
• Reserve factuurtal: de factuurtal die wordt gebruikt voor een contact waarvan de eigen taal niet in de beschikbare factuurtalen staat.

Instellingen wijzigen

1. Klik op de Bewerk knop (potloodicoon) op de tegel.

Goed om te weten

• De tegel wordt pas getoond als de gegevens van de organisatie geladen zijn; tijdens het laden wordt een spinner weergegeven.
• De weergegeven waarden komen uit de instellingen van de geselecteerde organisatie.
• De Bewerk knop is alleen zichtbaar als je de rechten hebt om de financiële instellingen van de organisatie aan te passen.

Instellingen bijwerken

Gebruik dit formulier om de financiële standaardinstellingen van je organisatie aan te passen.

Facturatiecyclus van doorlopende diensten afstemmen op de eerste dag van de maand

• Vink aan om de facturatie van doorlopende diensten op een maandcyclus te laten beginnen op de eerste dag van de maand; laat uitgevinkt om te factureren op basis van de individuele startdatum van elke dienst.

Beschikbare factuurtalen

• Selecteer één of meer talen uit de lijst; deze talen worden beschikbaar voor het genereren van facturen en bepalen automatisch de factuurtal van een contact op basis van hun land.

Reserve factuurtal

• Kies één taal die wordt gebruikt voor contacten waarvan de eigen taal niet in de beschikbare factuurtalen staat; dit veld is verplicht.

Na het opslaan

• De nieuwe instellingen worden opgeslagen voor je organisatie, het venster sluit en de aangepaste waarden verschijnen in de tegel ‘Algemene instellingen’; alle toekomstige facturen en facturatiecycli gebruiken de nieuwe configuratie.

Servicebundels

Deze tegel toont de servicebundels die je hebt aangemaakt. Je kunt bundels toevoegen, bewerken of verwijderen om diensten te groeperen voor prijs‑ en factuurbeheer.

Lezen van Servicebundels

• Naam: de naam van de bundel.
• Omschrijving: optionele toelichting op het doel van de bundel.

Servicebundel toevoegen

1. Klik op Servicebundel toevoegen boven de lijst.
2. Vul in het venster Naam (verplicht) en, indien gewenst, Omschrijving in.
3. Klik op Opslaan.
4. De nieuwe bundel verschijnt in de lijst.

Servicebundel bewerken

1. Klik op het drie‑punt icoon rechts van de gewenste bundel.
2. Kies Bewerk.
3. Pas Naam en/of Omschrijving aan in het venster en klik op Opslaan.
4. De lijst wordt bijgewerkt.

Servicebundel verwijderen

1. Klik op het drie‑punt icoon van de bundel.
2. Kies Verwijderen (rood gemarkeerd).
3. Bevestig door op Verwijderen in het bevestigingsscherm te klikken, of klik op Annuleren om te stoppen.
4. De bundel verdwijnt uit de lijst.

Handig om te weten

• De tegel wordt alleen getoond als je rechten hebt om servicebundels te beheren.
• Bundels kun je later koppelen aan dienstprijzen.
• Het verwijderen van een bundel is onomkeerbaar.

Servicebundel

Gebruik dit scherm om een nieuwe servicebundel toe te voegen of een bestaande te wijzigen.

Omschrijving

• Voeg een korte toelichting toe die uitlegt waarvoor je deze servicebundel gebruikt; laat leeg als je geen extra informatie nodig hebt.

Na opslaan

• De servicebundel wordt opgeslagen en verschijnt in de lijst met servicebundels in de financiële instellingen. Het venster sluit automatisch. Je kunt de nieuwe of aangepaste bundel nu selecteren bij het kiezen van services voor facturen.