Facturen

Hier zie je alle facturen voor de huidige organisatie, kun je ze filteren, een factuur openen, een nieuwe maken, PDF‑bestanden downloaden of ze synchroniseren met je boekhoudsoftware.

Wat staat er op deze pagina

• Factuur toevoegen knop – opent het formulier om een nieuwe factuur aan te maken (alleen zichtbaar als je de juiste financiële rechten hebt).
• Synchroniseer met boekhouding knop – start de selectiemodus om afgeronde facturen naar je boekhoudintegratie te verzenden.
• Facturen downloaden (pdf) knop – start de selectiemodus om geselecteerde facturen als één PDF te downloaden.
• Filter knop – opent het filterpaneel waarin je Bedrijf, Factuurstatus, Betaalstatus, Contact en andere filters kunt kiezen.
• Datum filter – laat je een datumbereik of snelle opties kiezen (Vandaag, Morgen, Huidig jaar, Laatste 12 maanden).
• Zoekveld – typ een klantnaam of factuurnummer (placeholder “Zoek klant of factuurnummer…”); de lijst wordt direct gefilterd.
• Facturentabel – toont elke factuur met de kolommen Datum, Factuurnummer, Leverancier (bij meerdere bedrijven), Klant, Totaal (excl. BTW), Status (In concept / Afgerond), Verzendstatus, Betaald (betaalstatus). Klik op een rij om de factuur te openen; in de selectiemodus kun je de vinkjes aanklikken.
• Verzenden naar … knop – verschijnt in de selectiebalk nadat je facturen hebt gekozen voor boekhouding; opent een dialoog om het verzenden te bevestigen.
• Facturen downloaden (als één pdf) knop – verschijnt in de selectiebalk nadat je facturen hebt gekozen voor PDF; start het downloaden van één gecombineerd PDF‑bestand.
• Selectiebalk – alleen zichtbaar wanneer je een selectie gestart hebt; toont het aantal gekozen facturen en de acties hierboven.

Veelvoorkomende taken

Factuur toevoegen

1. Klik op Factuur toevoegen.
2. Vul de factuurgegevens in het formulier in en sla op.

Facturen verzenden naar boekhouding

1. Klik op Synchroniseer met boekhouding.
2. Vink de vakjes aan naast de facturen die je wilt verzenden (alleen afgeronde facturen die nog niet verzonden zijn kunnen worden geselecteerd; conceptfacturen zijn niet selecteerbaar).
3. Klik in de selectiebalk op Verzenden naar ….
4. Bevestig het dialoogvenster om de facturen te verzenden.

Facturen downloaden als PDF

1. Klik op Facturen downloaden (pdf).
2. Vink de vakjes aan naast de facturen die je wilt downloaden (de factuur moet een public‑access‑link hebben; je kunt er maximaal het aantal selecteren dat in de hint staat).
3. Klik in de selectiebalk op Facturen downloaden (als één pdf).
4. Het gecombineerde PDF‑bestand wordt aangemaakt en gedownload.

Goed om te weten

• Alleen afgeronde facturen kunnen naar de boekhouding worden verzonden; conceptfacturen worden genegeerd.
• Facturen die al naar de boekhouding zijn verzonden tonen een groen vinkje en kunnen niet opnieuw worden geselecteerd.
• Voor PDF‑download is een public‑access‑link vereist; zonder die link is de downloadactie uitgeschakeld.
• Je kunt per keer maximaal het aantal facturen downloaden dat in de hint wordt weergegeven (bijv. 20).

Verzenden naar … – knop in de selectiebalk die het verzenden‑naar‑boekhouding‑dialoog opent.

Verzenden naar Boekhouding

Gebruik dit venster om de geselecteerde facturen naar je boekhouding te verzenden.

Verzenden

• Klik op de Verzenden knop om het verzenden te starten; er verschijnt een spinner en een voortgangsteller (X / Y). Tijdens het verzenden kun je op Annuleren klikken om te stoppen.

Sluiten

• Als een factuur een contact heeft dat nog niet gesynchroniseerd is met je boekhouding, zie je een rode waarschuwing met een lijst van die contacten. Synchroniseer de contacten via de contactpagina en klik op Sluiten om het venster te sluiten.

Na het opslaan

• Na het verzenden van alle facturen wordt een succesmelding getoond. Sluit het venster; de facturen staan nu in je boekhouding.