Einstellungen

Verwenden Sie diese Seite, um die finanziellen Daten Ihrer Organisation einzurichten, einschließlich Unternehmensdaten, Mehrwertsteuersätze, Einnahmen‑ und Ausgabenkategorien, abrechenbare Aktivitäten und Dienstleistungen sowie allgemeine Rechnungseinstellungen.

Gut zu wissen

• Sie benötigen das Recht, finanzielle Einstellungen zu verwalten, um diese Seite zu sehen.
• Die Mehrwertsteuersätze‑Kachel zeigt nur einige Prozentsätze; klicken Sie auf Mehrwertsteuersätze verwalten, um die gesamte Liste zu sehen und zu bearbeiten.
• Tabs werden über den URL‑Parameter tab gesteuert, sodass Sie direkt zu einem bestimmten Abschnitt verlinken können.

translate labels

• Unternehmen hinzufügen – Unternehmen‑Tab
• Bearbeiten – Unternehmen‑Tab (Stiftsymbol)
• Kategorie hinzufügen – Kategorien‑Tab
• Bearbeiten – Kategorien (Zeilen‑Aktionen)
• Preis hinzufügen – Aktivitäten‑Abschnitt des Preise‑Tabs
• Preis hinzufügen – Dienstleistungen‑Abschnitt des Preise‑Tabs
• Service‑Bündel hinzufügen – Service‑Bündel‑Tile
• Bearbeiten – Allgemeine‑Einstellungen‑Tile

Beschriftungen übersetzen

Dieses Dialogfenster ermöglicht das Hinzufügen oder Bearbeiten von Übersetzungen für ein Beschriftungsfeld.

Sprache entfernen

• Klicken Sie auf das Müll‑Symbol neben einer Sprache, um deren Übersetzung zu löschen; die Sprache wird aus der Liste entfernt.

Sprache hinzufügen

• Drücken Sie die Schaltfläche Sprache hinzufügen, um eine Auswahl nicht‑verwendeter Sprachen (Ihre Standardsprache ist ausgeschlossen) zu öffnen; klicken Sie eine Sprache an, um ein leeres Eingabefeld hinzuzufügen.
• Mit Abbrechen können Sie die Auswahl wieder schließen.

Nach dem Speichern

• Klicken Sie Aktualisieren, um die Eingaben zu speichern; die neuen Bezeichnungen werden anschließend in Rechnungen, Aktivitäten und allen anderen Stellen, an denen das Label erscheint, in der jeweiligen Sprache angezeigt.

Mehrwertsteuersätze

Diese Kachel gibt dir einen schnellen Überblick über die in deinem Unternehmen aktiven Mehrwertsteuersätze.

Anzeige der Mehrwertsteuersätze

• Percentage: der Mehrwertsteuersatz (z. B. “21%”). Bei Export‑ oder Reverse‑Charge‑Regelungen wird “0% Export” bzw. “0% Reverse‑charge” angezeigt.
• Niveau: das Niveau, das die Sätze gruppiert (falls festgelegt).
• Aktiv (grüne Markierung): zeigt an, dass dieser Mehrwertsteuersatz derzeit verwendet wird.
• Aktiv am (blaue Markierung) gefolgt von einem Datum: das Datum, an dem der Satz in Zukunft aktiv wird (nur angezeigt, wenn das Startdatum in der Zukunft liegt).
• Der Titel über jeder Tabelle zeigt den Namen des Niveaus/der Gruppe, zu der die dargestellten Sätze gehören.

Vollständige Mehrwertsteuersätze‑Liste öffnen

1. Klick auf die Schaltfläche Mehrwertsteuersätze einrichten (wenn noch keine vorhanden sind) oder Mehrwertsteuersätze verwalten (wenn bereits welche existieren). Die Schaltfläche befindet sich oben rechts in der Kachel.
2. Die App öffnet die Seite mit allen Mehrwertsteuersätzen, wo du neue Sätze hinzufügen sowie bestehende bearbeiten oder entfernen kannst.

Gut zu wissen

• Die Kachel zeigt nur einen Teil (maximal zwei Gruppen) deiner Mehrwertsteuersätze. Wenn es mehr gibt, erscheint ein Hinweis, wie viele noch verborgen sind.
• Der Text der Schaltfläche ändert sich automatisch von „Mehrwertsteuersätze einrichten“ zu „Mehrwertsteuersätze verwalten“, sobald mindestens ein Satz hinterlegt ist.
• Diese Kachel ist nur sichtbar, wenn du Zugriff auf die Finanz‑Einstellungen deiner Organisation hast.

Kategorien

Diese Kachel listet alle definierten Einnahmen‑ und Ausgabenkategorien Ihrer Stallverwaltung auf, inklusive Typ, MwSt‑Einstellungen und etwaiger Hauptbuch‑Codes.

Lesen der Kategorien

• Name: der von Ihnen vergebene Kategoriename (z. B. Tierarztbesuch).
• Kategorietyp: gibt an, ob die Kategorie für Einkäufe oder Verkäufe verwendet wird (Einkäufe / Verkäufe).
• MwSt.-Prozentsatz: ein grünes Standard‑Label mit Globus‑Symbol steht für das Standard‑MwSt‑Niveau; zusätzliche farbige Labels zeigen ein Länderkürzel und das jeweilige angepasste MwSt‑Niveau (oder „Entfernt“, falls nicht mehr verfügbar).
• Hauptbuch (eine Spalte pro Buchhaltungsintegration): der Code, den die Integration für diese Kategorie verwendet; ein Strich („-“) bedeutet kein Code.
• Das Buch‑Symbol am Zeilenanfang kennzeichnet die Zeile als Kategorie‑Eintrag.

Eine neue Kategorie hinzufügen

1. Klicken Sie oben in der Tabelle auf die Schaltfläche Kategorie hinzufügen (Plus‑Symbol).
2. Das “Kategorie speichern” Dialogfeld öffnet sich; füllen Sie die Pflichtfelder (Name, Typ, …) aus und klicken Sie auf Speichern.

Eine vorhandene Kategorie bearbeiten

1. Klicken Sie rechts in der Zeile auf das drei‑Punkte‑Menü‑Symbol.
2. Wählen Sie Bearbeiten; das gleiche “Kategorie speichern” Dialogfeld erscheint – passen Sie die Angaben an und klicken Sie auf Speichern.

Eine Kategorie entfernen

1. Klicken Sie rechts in der Zeile auf das drei‑Punkte‑Menü‑Symbol.
2. Wählen Sie Entfernen (deaktiviert bei Standardkategorien).
3. Bestätigen Sie die Entfernung, indem Sie im Bestätigungs‑Pop‑Up auf Entfernen klicken.

Gut zu wissen

• Die Kachel wird nur angezeigt, wenn Sie die Berechtigung haben, Finanzkategorien zu verwalten.
• Die Hauptbuch‑Spalten erscheinen nur, wenn Buchhaltungsintegrationen für Ihre Organisation eingerichtet sind.
• Die MwSt‑Markierungen orientieren sich an den für Ihre Organisation eingestellten MwSt‑Sätzen; länderspezifische Werte können in den Kategorieeinstellungen festgelegt werden.
• Standardkategorien können nicht gelöscht werden.

Kategorie

Verwenden Sie diesen Dialog, um eine neue oder bestehende Finanzkategorie anzulegen oder zu bearbeiten, für Rechnungen und Mehrwertsteuer‑Einstellungen.

Typ

• Wählen Sie Einkäufe oder Verkäufe – damit wird festgelegt, ob die Kategorie für eingehende oder ausgehende Rechnungen gilt.

Name

• Geben Sie für eine normale Kategorie einen Namen ein; bei einer Standardkategorie wird der Name angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

Benutzerdefinierte Mehrwertsteuersätze

• Die Zeile 'Alle Länder (auffangen)' mit Standard gilt als Standard, wenn kein Land angegeben ist, und lässt sich nicht bearbeiten.
• Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, wählen Sie ein Land und anschließend einen Mehrwertsteuersatz (nur verfügbare Sätze für das gewählte Land werden angezeigt).
• Verwenden Sie das Mülleimer‑Symbol, um eine Zeile zu löschen.

Ledger der Buchhaltungsintegration

• Für jede aktivierte Buchhaltungsintegration geben Sie den Ledger‑Code (externe Provider‑ID) ein; bei mehreren Unternehmen wählen Sie das jeweilige Unternehmen aus.

Nach dem Speichern

• Die Kategorie erscheint in der Liste unter Finanz‑Einstellungen und kann bei neuen Rechnungen ausgewählt werden. Es wird keine zusätzliche Benachrichtigung gesendet.

Aktivitäten

Diese Kachel listet alle abrechenbaren Aktivitäten auf, mit dem Aktivitätsnamen, der Einkommenskategorie, dem aktuellen Preis (zzgl. MwSt.) und dem Status (aktiv/deaktiviert).

Übersicht der Aktivitäten

• Aktivitätsname: der Name der Aktivität; ein Label zeigt den zugehörigen Aktivitätstyp; ein rotes Deaktiviert Label bedeutet, dass die Aktivität ausgeblendet ist und keine abrechenbaren Posten erzeugt.
• Einkommenskategorie: die Kategorie, unter der die Einnahmen dieser Aktivität erfasst werden; wird als - angezeigt, wenn keine vorhanden ist.
• Preis (zzgl. MwSt.): der aktuelle Preis ohne MwSt., der in Rechnungen verwendet wird.
• ⋮ (menü): öffnet ein Menü mit Bearbeiten, Entfernen (wenn aktiv) oder Aktivieren (wenn deaktiviert).

Neuen Aktivitätspreis hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preis hinzufügen (Plus‑Symbol) oben rechts in der Kachel.
2. Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Speichern.

Aktivitätspreis bearbeiten

1. Öffnen Sie das ⋮‑Menü der gewünschten Aktivität.
2. Wählen Sie Bearbeiten, passen Sie die Felder an und klicken Sie auf Speichern.

Aktivitätspreis entfernen

1. Öffnen Sie das ⋮‑Menü einer aktiven Aktivität.
2. Wählen Sie Entfernen und bestätigen Sie die Löschung.

Aktivitätspreis aktivieren

1. Öffnen Sie das ⋮‑Menü einer deaktivierten Aktivität (mit Deaktiviert Markierung).
2. Wählen Sie Aktivieren und bestätigen Sie.

Hinweis

• Es werden nur Produkte des Typs "Activity" angezeigt.
• Preise werden ohne MwSt. gespeichert; die MwSt. wird beim Erstellen von Rechnungen hinzugefügt.
• Sie benötigen die Berechtigung für Finanz‑Einstellungen, um die Schaltflächen Preis hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen und Aktivieren zu sehen.

Aktivitätspreis

Verwenden Sie dieses Formular, um einen neuen abrechenbaren Aktivitätspreis anzulegen oder einen bestehenden zu bearbeiten.

Aktivitätstyp

• Wählen Sie einen Typ, um den Preis einer vordefinierten Aktivität (z. B. Reiten, Tierarzt) zuzuordnen. Feld kann leer bleiben, wenn nicht zutreffend.

Name

• Geben Sie den Namen der Aktivität ein. Nutzen Sie die Übersetzungs‑Schaltfläche neben dem Feld für weitere Sprachen.

Startdatum

• Wählen Sie das Startdatum. Beim Bearbeiten ist das Feld gesperrt. Ein Datum in der Vergangenheit erzeugt rückwirkende Rechnungen.

Einkommenskategorie

• Wählen Sie die Einkommenskategorie, unter der der Erlös in Ihrer Buchhaltung gebucht wird.

Preis

• Geben Sie den Betrag ein; die Währung ist standardmäßig die Ihrer Organisation, kann aber geändert werden.

Interne Beschreibung

• Interne Notizen, nur für Sie sichtbar.

Kundenbeschreibung

• Text, der dem Kunden angezeigt wird (z. B. auf Rechnungen). Nutzen Sie die Übersetzungs‑Schaltfläche neben dem Feld für weitere Sprachen.

Nach dem Speichern

• Der Preis wird in die Liste der Aktivitätspreise aufgenommen und kann für zukünftige oder rückwirkende Rechnungen verwendet werden.

Dienstleistungen

Diese Kachel listet alle abrechenbaren Dienstleistungen mit ihrem Namen, der zugehörigen Einkommenskategorie, möglichen Service‑Bündeln und dem Preis (zzgl. MwSt.) auf.

Lesen der Dienstleistungen

• Dienstname: Name der abrechenbaren Dienstleistung; ein rotes Deaktiviert‑Label bedeutet, dass die Dienstleistung deaktiviert ist.
• Einkommenskategorie: Die Buchhaltungskategorie, die der Dienstleistung zugewiesen ist; wird beim Erstellen von Rechnungen verwendet.
• Service‑Bündel: Blaue Markierungen zeigen die Bündel, zu denen diese Dienstleistung gehört.
• Preis (zzgl. MwSt.): Betrag vor MwSt.; der Text „pro …“ gibt die Preis‑häufigkeit an (Tag, Monat oder Jahr).
• (Drei‑Punkt‑Symbol): Öffnet das Aktionsmenü mit Bearbeiten, Entfernen, Aktivieren.

Neue Dienstleistung hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Preis hinzufügen‑Schaltfläche oben rechts in der Kachel.
2. Füllen Sie das Formular „Neue Dienstleistung“ aus.
3. Klicken Sie auf Speichern, um die Dienstleistung zu erstellen.

Bestehende Dienstleistung bearbeiten

1. Klicken Sie auf das Drei‑Punkt‑Symbol in der Zeile der zu ändernden Dienstleistung.
2. Wählen Sie Bearbeiten.
3. Aktualisieren Sie die Details und klicken Sie auf Speichern.

Dienstleistung entfernen

1. Klicken Sie auf das Drei‑Punkt‑Symbol der gewünschten Zeile.
2. Wählen Sie Entfernen.
3. Bestätigen Sie die Löschung im Dialog.

Deaktivierte Dienstleistung aktivieren

1. Klicken Sie auf das Drei‑Punkt‑Symbol einer deaktivierten Zeile.
2. Wählen Sie Aktivieren.
3. Bestätigen Sie die Aktion im Dialog.

Wissenswertes

• Die Kachel ist sichtbar, wenn Sie die Finanz‑Einstellungen öffnen und die Berechtigung zur Verwaltung von Dienstleistungen besitzen.
• Es werden nur Produkte des Typs „Abonnement“ angezeigt; andere Produkttypen werden nicht aufgeführt.
• Deaktivierte Dienstleistungen werden am Ende der Liste angezeigt.

Dienstleistungspreis bearbeiten / Neuer Dienstleistungspreis

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine neue abrechenbare Dienstleistung hinzuzufügen oder eine bestehende zu bearbeiten.

Name

• Geben Sie einen Namen ein; klicken Sie Produktbezeichnungen übersetzen um Übersetzungen hinzuzufügen.

Einkommenskategorie

• Wählen Sie die Verkaufs‑Einkommenskategorie.

Preis pro

• Wählen Sie Tag, Monat oder Jahr – legt den Zeitraum für wiederkehrende Gebühren fest.

Vorgeschlagener Preis

• Legen Sie einen Standardpreis in der Standardwährung Ihrer Organisation fest; er wird bei neuen wiederkehrenden Leistungen verwendet, kann aber geändert werden.

Service‑Bündel

• Ordnen Sie die Dienstleistung einem oder mehreren Bündeln zu, oder klicken Sie Neues Servicepaket erstellen, um sofort ein Bündel hinzuzufügen; Bündel werden als Markierungen angezeigt.

Interne Beschreibung

• Fügen Sie interne Notizen hinzu; nur für Sie sichtbar.

Kundenbeschreibung

• Geben Sie den Text ein, den Kunden sehen; klicken Sie Kundenbeschriftungen übersetzen um Übersetzungen hinzuzufügen.

Diese Dienstleistung wird am Kundenstandort durchgeführt

• Aktivieren Sie diese Option, um den Mehrwertsteuersatz des Kunden anzuwenden, wenn die Dienstleistung am Kundenstandort erbracht wird.

Nach dem Speichern

• Die Dienstleistung erscheint in der Liste der abrechenbaren Leistungen und kann für Rechnungen oder wiederkehrende Leistungen ausgewählt werden.

Allgemeine Einstellungen

Diese Kachel zeigt die zentralen finanziellen Einstellungen der ausgewählten Organisation, darunter den Abrechnungszyklus für wiederkehrende Leistungen und die Sprachen, in denen Rechnungen erstellt werden können.

Lesen der Allgemeinen Einstellungen

• Abrechnungszyklus wiederkehrender Leistungen richtet sich am ersten Tag des Monats: gibt an, ob wiederkehrende Leistungen monatlich nach einem Zyklus abgerechnet werden, der stets am ersten Tag des Monats beginnt (Ja) oder nach dem individuellen Startdatum jeder Leistung (Nein).
• Verfügbare Rechnungssprachen: die Sprachen, in denen für die Organisation Rechnungen erzeugt werden können; werden verwendet, um die Rechnungssprache eines Kontakts automatisch anhand dessen Landes festzulegen.
• Fallback‑Rechnungssprache: die Sprache, die für einen Kontakt verwendet wird, dessen eigene Sprache nicht zu den verfügbaren Rechnungssprachen gehört.

Einstellung ändern

1. Klicken Sie auf die Bearbeiten‑Schaltfläche (Stiftsymbol) in der Kachel.

Wissenswert

• Die Kachel wird erst angezeigt, wenn die Organisationsdaten geladen sind; während des Ladens wird ein Ladesymbol angezeigt.
• Alle angezeigten Werte stammen aus den aktuellen Einstellungen der ausgewählten Organisation.
• Die Bearbeiten‑Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn Sie die Berechtigung haben, die finanziellen Einstellungen der Organisation zu ändern.

Einstellungen aktualisieren

Dieses Formular dient dazu, die finanziellen Standard‑Einstellungen Ihrer Organisation anzupassen.

Abrechnungszyklus wiederkehrender Leistungen richtet sich am ersten Tag des Monats

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Abrechnung wiederkehrender Leistungen auf einen monatlichen Zyklus zu legen, der stets am ersten Tag des Monats beginnt und am letzten Tag endet; deaktivieren Sie es, um nach dem individuellen Startdatum jeder Leistung abzurechnen.

Verfügbare Rechnungssprachen

• Wählen Sie eine oder mehrere Sprachen aus der Liste aus; diese Sprachen stehen für die Ausstellung von Rechnungen zur Verfügung und werden verwendet, um bei einem Kontakt automatisch die Rechnungssprache anhand des Landes festzulegen.

Fallback‑Rechnungssprache

• Bestimmen Sie eine einzelne Sprache, die verwendet wird, wenn die Sprache eines Kontakts nicht zu den verfügbaren Rechnungssprachen gehört; dieses Feld ist zwingend erforderlich.

Nach dem Speichern

• Die neuen Einstellungen werden für Ihre Organisation gespeichert, das Dialogfenster schließt sich und die aktualisierten Werte erscheinen in der Kachel ‘Allgemeine Einstellungen’; alle zukünftigen Rechnungen und Abrechnungszyklen verwenden die neue Konfiguration.

Service‑Bündel

Diese Kachel zeigt die Service‑Bündel, die Sie angelegt haben. Sie können Bündel hinzufügen, bearbeiten oder entfernen, um Services für die Preis‑ und Rechnungsstellung zu gruppieren.

Lesen der Service‑Bündel

• Name: der Name des Bündels.
• Beschreibung: optionale Erläuterung des Zwecks des Bündels.

Service‑Bündel hinzufügen

1. Klicken Sie oben auf Service‑Bündel hinzufügen.
2. Im Dialog geben Sie Name (erforderlich) und optional Beschreibung ein.
3. Klicken Sie auf Speichern.
4. Das neue Bündel erscheint in der Liste.

Service‑Bündel bearbeiten

1. Klicken Sie auf das drei‑Punkt‑Symbol rechts neben dem gewünschten Bündel.
2. Wählen Sie Bearbeiten.
3. Ändern Sie Name und/oder Beschreibung im Dialog und klicken Sie auf Speichern.
4. Die Liste wird aktualisiert.

Service‑Bündel entfernen

1. Klicken Sie auf das drei‑Punkt‑Symbol des Bündels.
2. Wählen Sie Entfernen (rot markiert).
3. Bestätigen Sie mit Entfernen im Bestätigungsfenster oder klicken Sie auf Abbrechen, um abzubrechen.
4. Das Bündel verschwindet aus der Liste.

Gut zu wissen

• Die Kachel wird nur angezeigt, wenn Sie das Recht haben, Service‑Bündel zu verwalten.
• Bündel können später Service‑Preisen zugeordnet werden.
• Das Entfernen eines Bündels ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Service‑Bündel

Nutzen Sie dieses Fenster, um ein neues Service‑Bündel zu erstellen oder ein vorhandenes zu ändern.

Beschreibung

• Geben Sie eine kurze Erläuterung zum Zweck dieses Service‑Bündels an; Sie können das Feld leer lassen, wenn Sie keine zusätzliche Information benötigen.

Nach dem Speichern

• Das Service‑Bündel wird gespeichert und erscheint in der Übersicht der Service‑Bündel in den Finanzeinstellungen. Das Dialogfenster schließt sich automatisch. Sie können das neue oder aktualisierte Bündel nun bei der Zuordnung von Leistungen zu Rechnungen auswählen.