Ausgaben

Nutzen Sie diese Seite, um Ausgaben, also Einkäufe bei Lieferanten, anzuzeigen, zu filtern und neue hinzuzufügen.

Was Sie auf dieser Seite sehen

• Ausgabe hinzufügen Schaltfläche: öffnet das save expense Modal, um eine neue Ausgabe zu erfassen.
• Datum Filter: ermöglicht es, die Liste auf einen konkreten Tag oder Zeitraum zu beschränken.
• Lieferanten suchen... Feld: tippen Sie einen Lieferantennamen ein, um die Ausgaben zu filtern.
• Ausgaben Tabelle: zeigt jede Ausgabe mit Lieferant, Datum, Gesamt (exkl. MwSt.), MwSt. und Status.

Häufige Aufgaben

Eine neue Ausgabe erfassen

1. Klicken Sie auf Ausgabe hinzufügen.
2. Im Modal wählen Sie einen Lieferanten (oder erstellen Sie einen neuen), ein Datum, den Zahlungsstatus und die Währung.
3. Klicken Sie auf Erstellen (bzw. Speichern bei Bearbeitung), um die Ausgabe zu speichern.

Ausgaben für einen bestimmten Lieferanten finden

1. Geben Sie den Namen des Lieferanten in das Lieferanten suchen... Feld ein.
2. (Optional) Nutzen Sie den Datum Filter, um den Zeitraum einzugrenzen.
3. Klicken Sie auf die gewünschte Zeile, um Details zu öffnen.

Ausgaben nach Datum filtern

1. Klicken Sie auf die Datum Filter‑Schaltfläche (Kalender‑Symbol).
2. Wählen Sie einen Tag oder einen benutzerdefinierten Zeitraum.
3. Klicken Sie auf Filter anwenden, um die Liste zu aktualisieren.

Gut zu wissen

• Die Seite ist nur sichtbar, wenn Sie die Rechte zur Verwaltung finanzieller Daten haben; ansonsten wird eine Zugriffsverweigerungs‑Seite angezeigt.
• Beträge werden als negative Zahlen dargestellt, weil es sich um Ausgaben handelt; die Spalte Gesamt (exkl. MwSt.) zeigt den Betrag ohne MwSt., die MwSt.‑Spalte zeigt die MwSt.
• Wenn der zugehörige Lieferanten‑Kontakt fehlt, wird in der Spalte Lieferant „nicht verfügbar“ angezeigt.
• Im Ausgabe hinzufügen Modal können Sie bei Bedarf direkt einen neuen Lieferanten anlegen, indem Sie ihn im Lieferanten‑Auswahlfeld hinzufügen.

Neue Ausgabe

Verwende dieses Formular, um eine neue Ausgabe zu erfassen oder eine bestehende zu bearbeiten.

Lieferant

• Wähle einen Lieferanten aus der Liste oder klicke auf Neuen Kontakt erstellen, um einen neuen Lieferanten hinzuzufügen.

Zahlungsstatus

• Wähle Öffnen für noch nicht bezahlte Ausgaben oder Bezahlt, wenn die Rechnung bereits beglichen ist.

Währung

• Wähle die Währung, in der die Ausgabe getätigt wurde; standardmäßig wird die Organisationswährung verwendet.

Nach dem Speichern

• Die Ausgabe wird zur Ausgabenübersicht hinzugefügt und das Fenster schließt sich automatisch.