Organisationsverwaltung: So funktioniert es

Organisationsverwaltung ist das zentrale Verwaltungs‑Tool für Stallbesitzer, Manager und Mitarbeitende mit Administrator‑rechten. Hier legen Sie die Basisdaten der Organisation fest, konfigurieren Standorte, bestimmen, wer welche Aktionen ausführen darf, binden externe Systeme ein und verwalten Ihr EquineM‑Abonnement. Diese Einstellungen wirken sich auf Pferdedaten, Planungen, Rechnungsstellung und alle anderen Module aus.

Wie Benutzer, Rollen und Berechtigungen zusammenarbeiten

In EquiApp kann ein Kontakt eine oder mehrere Rolle haben. Jede Rolle ist eine Menge von Berechtigungen, die festlegen, welche Aktionen ein Kontakt ausführen darf – zum Beispiel ein Pferd anlegen, einen Standort bearbeiten oder eine Rechnung erstellen. Durch das Zuweisen von Rolle steuern Sie die Rechte, ohne jeden Nutzer einzeln anzupassen. Auf der Seite Berechtigungen können Sie Rollen anlegen, bearbeiten und inaktive Rollen aktivieren; Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie Speichern in der Hinweisleiste mit Es gibt Änderungen klicken.

Wie es zusammen funktioniert

1. Einstellungen: legen Sie den Organisationsname, die Zeitzone, fügen Sie Ställe, Weiden und andere Standorte hinzu und verwalten Sie die Feiertage. Die hinzugefügten Standorte stehen sofort im Auswahlmenü für die Zuordnung von Pferden oder bei der Planung von Aktivitäten zur Verfügung.
2. Standortdetails: bearbeiten Sie die allgemeinen Informationen und die Adresse einer Stall oder anderen Standortes. Änderungen erscheinen in Berichten und im Standortverlauf eines Pferdes.
3. Berechtigungen: erstellen Sie eine neue Rolle, passen Sie die Berechtigungen jeder Rolle an und aktivieren Sie bei Bedarf versteckte Rollen wieder.
4. Benutzer: laden Sie neues Personal ein mit der Benutzer einladen‑Schaltfläche, weisen Sie eine oder mehrere Rolle zu und beschränken Sie optional den Zugriff auf bestimmte Ställe.
5. Benutzerdetails: sehen Sie die Kontaktdaten eines Benutzers, bearbeiten Sie sie über die Bearbeiten‑Schaltfläche, passen Sie die Unternehmenszugriff‑Auswahlliste an (wenn mehrere Unternehmen existieren) und prüfen Sie die zugehörigen Pferde und Aufträge.
6. Integrationen: verbinden Sie externe Dienste wie Buchhaltungssoftware, die RvO‑Integration oder HorseTelex, konfigurieren Sie zusätzliche Einstellungen und verwalten Sie die Aktiven Integrationen.
7. Ihr Equinem-Abonnement: prüfen Sie Ihr Aktuelles Abonnement, fügen Sie Module hinzu oder entfernen Sie sie, aktualisieren Sie Ihre Zahlungsdaten oder kündigen Sie das Abonnement.

Gut zu wissen

• Das Ändern der Zeitzone aktualisiert sofort alle Datum‑ und Zeitangaben für alle Nutzer.
• Neue Ställe oder Weiden und andere Standorte erscheinen sofort in allen Standort‑Auswahllisten und werden dem Standortverlauf von Pferden hinzugefügt.
• Änderungen an Berechtigungen gelten erst nach einem Klick auf Speichern in der Hinweisleiste mit Es gibt Änderungen auf der Seite Berechtigungen.
• Wenn Ihre Organisation mehrere Unternehmen hat, erscheint die Unternehmenszugriff‑Auswahlliste beim Bearbeiten eines Benutzers und bei der Einrichtung einer Integration, um das gewünschte Unternehmen auszuwählen.