Ausgabe ansehen

Diese Seite zeigt die Details einer einzelnen Ausgabe, einschließlich angehängter Dateien und der Liste der Kostenposten.

Was ist auf dieser Seite

Lieferant: der Kontakt, von dem die Ausgabe stammt; klicken Sie auf das Stift‑Symbol Bearbeiten, um ihn zu ändern.
Datum: das Datum der Ausgabe; klicken Sie Bearbeiten, um es zu ändern.
Währung: die Währung, in der die Beträge angegeben sind; klicken Sie Bearbeiten, um sie zu ändern.
Status: Zahlungsstatus (Offen, Bezahlt, …); klicken Sie Bearbeiten, um ihn zu aktualisieren.
Dateien: hochgeladene Belege oder andere Dokumente; Sie können diese ansehen, hinzufügen oder löschen.
Posten: die Kostenposten der Ausgabe; zeigt die Gesamtzahl der Posten und wie viele bereits fakturiert wurden. Nutzen Sie die Schaltfläche Element hinzufügen, um einen neuen Posten zu erstellen; jeder Posten kann bearbeitet, gelöscht oder in eine Rechnung umgewandelt werden.

Häufige Aufgaben

Ausgabendetails bearbeiten

Klicken Sie das Stift‑Symbol Bearbeiten neben Lieferant, Datum, Währung oder Status.
Im Fenster Ausgabendetails bearbeiten passen Sie die Felder an und klicken Sie auf Speichern.

Ausgabenposten hinzufügen oder bearbeiten

Klicken Sie Element hinzufügen, um einen neuen Posten zu erzeugen, oder klicken Sie das Stift‑Symbol bei einem bestehenden Posten.
Im Dialog Ausgabenposten bearbeiten geben Sie Beschreibung, Preis (negativ für Rabatte), MwSt.-Prozentsatz, Kategorie ein und wählen Zuweisen zu (für Berichtszwecke) – Allgemeine Kosten, Kunden oder Pferde. Bei Kunden oder Pferde wählen Sie die jeweiligen Kontakte oder Pferde aus.
Klicken Sie Speichern.

Rechnungsposition aus einem Kostenposten erstellen

In der Posten‑Liste klicken Sie die Schaltfläche Rechnungsposition erstellen neben dem gewünschten Posten.
Im Fenster Rechnungsposition erstellen passen Sie Betrag, Beschreibung, MwSt.-Prozentsatz und Kategorie an und klicken Sie auf Erstellen.

Gut zu wissen

Die Bearbeiten‑Symbole werden nur angezeigt, wenn Sie die Berechtigung haben, Finanzdaten zu verwalten.
Das Hochladen von Dateien funktioniert nur, wenn die serverlosen Funktionen der Organisation aktiviert sind; sonst erhalten Sie einen Fehler.
Wenn Sie mehrere Kunden oder Pferde auswählen, wird der Betrag gleichmäßig aufgeteilt (siehe Hinweis im Kostenposten‑Formular).
Eine Änderung der Zuordnung eines bereits fakturierten Postens wirkt sich nicht auf die bestehende Rechnung aus; bearbeiten Sie die Rechnungsposition separat.

Ausgabenposten bearbeiten

Verwenden Sie dieses Formular, um einen Ausgabenposten zu einer Transaktion hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

Beschreibung

Geben Sie eine kurze Beschreibung ein; sie erscheint in Berichten.

Preis

Geben Sie den Betrag ein (positiv = Ausgabe, negativ = Rabatt/Preisgeld); die Transaktionswährung wird angezeigt.

MwSt.-Prozentsatz

Wählen Sie den passenden MwSt.-Satz; nur relevante Sätze werden angezeigt.

Kategorie

Wählen Sie eine Einkaufskategorie (standardmäßig allgemeine Kosten).

Zuweisen zu (für Berichtszwecke)

Wählen Sie Allgemeine Kosten, Kunden oder Pferde. Dies wirkt sich nur auf die Berichtserstellung aus; zum Belasteten eines Kunden erstellen Sie später einen Rechnungsposten.

Kunden

Bei Kunden können Sie einen oder mehrere Kunden auswählen; die Kosten werden gleichmäßig verteilt. Nutzen Sie Neuen Kontakt erstellen, um einen Kunden hinzuzufügen.

Pferde

Bei Pferde können Sie ein oder mehrere Pferde auswählen; die Kosten werden gleichmäßig verteilt. Nutzen Sie Neues Pferd erstellen, um ein Pferd hinzuzufügen.

Warnung

Ist bereits eine Rechnung verknüpft, warnt ein Hinweis, dass die Änderungen die Rechnung nicht aktualisieren; bearbeiten Sie die Rechnung separat.

Nach dem Speichern

Der Ausgabenposten wird gespeichert/aktualisiert, erscheint in der Ausgabenliste der Transaktion und das Modal schließt sich.