Kontakt-Details
Dieses Feld zeigt alle Daten eines einzelnen Kontakts – privat oder geschäftlich – inklusive Adresse, Rechnungs‑Einstellungen, eigene Pferde und Bestellungen. Nutzen Sie es, wenn Sie den Kontakt ansehen, bearbeiten, kopieren oder verwalten möchten.
Was auf dieser Seite zu sehen ist
- Allgemein: Kontaktdaten (Name, Adresse, E‑Mail, Telefon, Rechnungssprache usw.) und Schnell‑Aktionen Bearbeiten, Reaktivieren (falls der Kontakt ausgeblendet ist) und Kopieren.
- Eigene Pferde: Liste der Pferde, die diesem Kontakt gehören; tippen Sie ein Pferd für Details.
- Bestellungen: Übersicht über Shop‑ und Zucht‑Bestellungen dieses Kontakts.
Häufige Aufgaben
Einen Kontakt bearbeiten
- Klicken Sie auf die Bearbeiten‑Schaltfläche (Stift‑Symbol) in der Allgemein‑Kachel.
- Ändern Sie die Felder im Dialog und klicken Sie Speichern.
Kontaktinformationen kopieren
- Klicken Sie auf die Kopieren‑Schaltfläche in der Allgemein‑Kachel.
- Die Informationen werden in die Zwischenablage kopiert und können eingefügt werden.
Den Kontakt zur Kontoerstellung einladen
- Klicken Sie auf die Create account‑Schaltfläche oben auf der Seite (nur für Administratoren).
- Füllen Sie das Einladungsformular aus und klicken Sie Einladen.
Wichtig zu wissen
- Die Bearbeiten‑ und Löschen‑Schaltflächen werden nur angezeigt, wenn Sie die Berechtigung haben, Kontakte zu verwalten; Löschen wird zudem bei internen Firmenkontakten und beim primären Rechnungskontakt ausgeblendet.
- Create account wird nur Administratoren angezeigt und nur, wenn der Kontakt noch kein Benutzerkonto oder eine ausstehende Einladung hat.
- Ein Gelöscht‑Hinweis bedeutet, dass der Kontakt ausgeblendet ist; Sie können ihn mit der Reaktivieren‑Schaltfläche (Play‑Symbol) in der Allgemein‑Kachel wiederherstellen.
- Wenn der Kontakt mit einer Buchhaltungssoftware verknüpft ist und der Synchronisationsstatus „Nicht synchronisiert“ ist, erscheint eine Warnung mit einer Jetzt synchronisieren‑Schaltfläche – klicken, um die Daten zu synchronisieren.
Einladen
Laden Sie einen bestehenden Kontakt ein, ein Benutzerkonto für Ihre Organisation zu erstellen.
E-Mail-Adresse
- Geben Sie die Adresse ein, an die die Einladung gesendet wird; hat der Kontakt noch keine E‑Mail, wird diese Adresse auch für ihn gespeichert.
In der Planung anzeigen
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der neue Benutzer in der Personalplanung der Aktivitäten erscheint.
Ställe
- Wählen Sie die Ställe aus, auf die der Benutzer Zugriff haben soll; lassen Sie das Feld leer, um Zugang zu allen Ställen zu gewähren. Das Feld wird ausgeblendet, wenn nur ein Stall vorhanden ist – dann erhält der Benutzer automatisch Zugriff auf diesen.
Rollen
- Wählen Sie eine oder mehrere Rollen; die Rollen bestimmen die Berechtigungen des neuen Benutzers.
Nach dem Speichern
- Eine Einladungs‑E‑Mail wird gesendet; akzeptiert das Kontakt die Einladung, erscheint er in der Benutzerliste.